Однажды столица княжества Арсвис, известного тем, что в нем создавалось множество магических предметов, была атакована крупной стаей монстров. Жители пытались спастись от этого необъяснимого нашествия. Крики не смолкали на улицах города, жуткие твари проникли даже в замок. Чтобы спасти свой народ, юный принц Велдриг решается прибегнуть к крайним, но необходимым, мерам. В замке находился артефакт - магический меч, что последний из королей велел запечатать навсегда. И неудивительно, ведь одержав победу над монстрами, Велдриг оказался в проигрыше: его телом завладело проклятие. Принц решается на путешествие в поисках мага по имени Холвил, о ком говорили, что он гений по части снятия проклятий. Путь был не долгим, но встреча оказалась совсем не такой, как предполагал юный господин. Маг потребовал плату за снятие проклятия, а так же попросил сопровождать его в путешествии. Конечно, Вел согласился, ведь вернуться в свое княжество демоном он не мог. С этого договора и началась основная история. Принц умолчал о том, в чем именно заключается его проклятие, но Холвил распознал его сразу: ночью сняв с Вэлдрига браслеты, что запечатывали темную силу, маг столкнулся с звериным обличьем принца, которое смог быстро усмирить с помощью магии и других не менее интересных спобов. Демон внутри парня заворожил мага, и тот уже не мог определиться, чего хотел больше: странного зверя или фамильный меч, что был оплатой за избавления от проклятья.